Полное руководство с автоматизацией
Каждый психолог сталкивался с тем, что клиенты забывают о запланированных консультациях, приходят не вовремя или не оплачивают услугу вовремя. Это не только создает проблемы в расписании, но и влияет на доход.
Вручную писать каждому клиенту перед встречей – долго и утомительно.
Отправлять напоминания в WhatsApp, SMS или e-mail – тратит время.
Фиксировать оплаты и отслеживать статусы встреч – можно автоматизировать!
Как решить эти проблемы?
Битрикс24 позволяет настроить автоматические напоминания, чтобы клиенты не забывали о встречах и вовремя оплачивали консультации.
? Что дают автоматические напоминания?
✅ Клиенту приходит напоминание за 24 часа до встречи.
✅ За 2 часа до консультации он получает повторное уведомление.
✅ Если он не подтвердил встречу, система отправляет автоматический звонок.
✅ Если клиент не оплатил услугу, система напоминает ему об этом за сутки до встречи.
✅ Психолог получает push-уведомление на телефон и в CRM, чтобы быть готовым к сессии.
? Результат:
- Клиенты приходят вовремя и не забывают.
- Вы больше не тратите время на переписку.
- Оплаты проходят автоматически, без напоминаний вручную.
1. Виды напоминаний, которые можно настроить в Битрикс24
Битрикс24 позволяет отправлять напоминания разными способами.
? Какие напоминания можно настроить?
1.1. Напоминания для клиентов
? О запланированной консультации
- WhatsApp, SMS, e-mail, авто-звонок
- За 24 часа и 2 часа до встречи
? Об оплате
- Автоматическое напоминание за 24 часа
- Повторное напоминание за 2 часа
? О переносе встречи
- Клиент может сам перенести консультацию через SMS или WhatsApp
- Система автоматически предложит новый слот
1.2. Напоминания для психолога
? О предстоящей встрече
- Push-уведомление на телефон
- Напоминание в CRM
? О неоплаченных встречах
- Уведомление в CRM, если клиент не оплатил услугу
? О задачах и заметках
- Напоминание о важных заметках перед встречей
? Пример:
Психолог Анна раньше забывала о вечерних консультациях, потому что днём работала в офисе. Теперь за 30 минут до встречи ей приходит push-уведомление, и она всегда вовремя выходит в Zoom.
2. Настройка напоминаний для клиентов
2.1. Автоматическое напоминание за 24 часа до консультации
? Как настроить напоминание клиенту?
1️⃣ Перейдите в CRM → Сделки → Автоматизация.
2️⃣ Нажмите «Добавить триггер» → «Напоминание».
3️⃣ Выберите способ отправки:
- SMS
- Авто-звонок
4️⃣ Укажите время отправки (например, за 24 часа до встречи).
5️⃣ Настройте текст сообщения: - «Здравствуйте, [Имя]! Напоминаем, что ваша консультация состоится [Дата] в [Время]. Если вам нужно перенести встречу, сообщите нам заранее!»
6️⃣ Нажмите «Сохранить» – теперь все клиенты будут получать напоминания автоматически.
? Пример:
Психолог Алексей раньше тратил 30 минут в день на ручные напоминания. Теперь система автоматически отправляет напоминания, и количество забытых встреч сократилось на 80%.
2.2. Повторное напоминание за 2 часа до встречи
? Что делать, если клиент не ответил на напоминание?
1️⃣ Перейдите в CRM → Автоматизация.
2️⃣ Добавьте ещё одно напоминание за 2 часа до встречи.
3️⃣ Укажите текст:
- «[Имя], скоро начнётся ваша консультация с [Психолог]! Если у вас возникли вопросы, напишите нам, чтобы перенести время.»
4️⃣ Включите галочку «Только если клиент не подтвердил встречу».
? Пример:
Психолог Олег замечал, что некоторые клиенты просто не отвечали на первое напоминание. После внедрения второго напоминания за 2 часа процент пропущенных встреч сократился на 50%.
2.3. Автоматический звонок клиенту перед консультацией
? Как напомнить клиенту через голосовой звонок?
1️⃣ Перейдите в CRM → Центр телефонии.
2️⃣ Подключите IP-телефонию.
3️⃣ Добавьте триггер «Авто-звонок» за 1 час до встречи.
4️⃣ Запишите голосовое сообщение:
- «Здравствуйте! Напоминаем, что ваша консультация с психологом [Имя] начнётся через 1 час. Если у вас возникли вопросы, свяжитесь с нами!»
5️⃣ Сохраните настройки.
? Пример:
Психолог Дмитрий работает с пожилыми клиентами, которые редко читают WhatsApp. Теперь система автоматически звонит за 1 час до встречи, и пропусков стало в 3 раза меньше.
3. Автоматизация напоминаний об оплате
? Как автоматически напоминать клиенту оплатить консультацию?
1️⃣ Перейдите в CRM → Автоматизация.
2️⃣ Добавьте триггер «Напоминание об оплате».
3️⃣ Выберите WhatsApp, SMS или e-mail.
4️⃣ Настройте текст:
- «[Имя], ваша консультация с [Психолог] состоится [Дата]. Оплата должна быть произведена до начала встречи. Ссылка для оплаты: …»
5️⃣ Установите время отправки (за 24 часа до встречи).
? Пример:
Психолог Елена часто сталкивалась с клиентами, которые забывали оплачивать консультации. После настройки автонапоминания об оплате 98% клиентов оплачивают услуги вовремя.
Заключение
? Что даёт автоматическое напоминание в Битрикс24?
✅ Клиенты не забывают о встречах.
✅ Вы не тратите время на ручные напоминания.
✅ Оплаты проходят вовремя, без задержек.
✅ Ваш календарь всегда заполнен без пропущенных консультаций.
? Хотите больше не напоминать клиентам вручную?
Настройте автоматические уведомления в Битрикс24 прямо сейчас!
? Как вы напоминаете клиентам о встречах? Делитесь опытом в комментариях! ?